劉敬敬於2024年加入AIA。十年前，她以客戶的身份初識AIA，經過十年的沉澱與觀察，見證了這家公司在財務穩健性、行業標杆地位上的不斷堅守與發展。十年的信任，讓她在移居香港後，在選擇職業方向時毫不猶豫地將目光投向了AIA。這份信任，既源於她對AIA品牌的深刻認可，也源於她對財務策劃行業的長期理解。

在加入AIA之前，劉敬敬已是一名經驗豐富的金融行業專業人士。作為曾服務於證券公司和基金公司的合規總監，讓她對財務策劃的需求有了敏銳的洞察，也理解這些高淨值人群對資產保護與風險控制的迫切需求。這些經驗，讓她在轉型成為AIA財務策劃顧問的過程中如魚得水。她坦言，雖然從服務企業到服務個人和家族是一種角色的轉變，但這並非完全陌生的領域，反而是一次從宏觀到微觀的聚焦，更能讓她用過往的專業知識，為客戶提供個性化的方案。

全心全意投入

加入AIA後，她迅速展現了她的實力與熱情。在短短一個月內，便完成了MDRT（業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會員資格）的成績，成功源於對行業的真誠認可與專注。她認為，真正打動客戶的，不僅是產品本身，也是對客戶需求的深刻理解，和站在對方立場提供解決方案的真誠態度。「思想決定行動，而行動則決定方向。既然選擇了這條路，就要全心全意投入，將自己的專業知識與人生經驗，轉化為對客戶實在的幫助。」

她的客戶群體，多來自80後、90後的新貴階層，年輕而富有，對財務策劃有著更早的規劃需求，對於資產的增值與傳承有著更現代化的理念。劉敬敬憑藉對市場的熟悉，以及多年的專業知識積累，為這些客戶提供了切合需求的方案。她的背景與經驗，成為了她與客戶建立信任的基石，而她的真誠與專業，則讓她的建議更具說服力。

作為一名母親，劉敬敬對教育與家庭的價值有著深刻的理解。她深信，財務策劃是關於如何為家庭的未來提供保障，為孩子的成長與教育創造更好的條件。在她看來，財務策劃的核心，是在「承上啟下」的人生階段，幫助客戶平衡事業與家庭，實現更全面的幸福。這種價值觀，也讓她更加堅定了在AIA的發展目標，用自己的專業，幫助更多家庭實現穩定與成長。

此外，她希望建立高素質的團隊，成員來自各行各業的精英，能夠為高淨值客戶提供更專業、更全面的服務。目前，她的團隊已開始成形，成員包括北京大學與牛津大學的畢業生。「這些高素質背景的團隊成員，能夠在學習與實踐中快速成長，為客戶帶來突破性的價值。希望通過團隊，幫助更多客戶解決資產保護、財富傳承與子女教育規劃的問題，真正實現『健康長久好生活』的理念。」

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 / 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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