Elaine過往的工作充滿了挑戰，早期在知名的金融機構任職，負責債務融資相關的事務，這段三年的經歷培養了她對金融行業的敏銳洞察力和專業技能。然而，回到家族企業後，她開始意識到財務策劃在家族傳承中的重要性。家族企業從事的半導體行業，雖然與她的金融背景有所不同，但逐漸發現，隨著企業面臨二代接班和財富傳承的挑戰，財務策劃能夠為這些問題提供解決方案，幫助家族企業穩健過渡。

Elaine這一認知，使她決心投身於財務策劃行業，希望透過這個領域，能夠幫助身邊的同齡人，尤其是那些同樣面臨家族企業傳承需求的朋友們。於是，她選擇加入AIA，並且在過去兩年，連續獲得MDRT（業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會員資格）。這不僅證明了她在短時間內迅速提升的專業能力，也顯示了她對這份事業的熱情與投入。

專心致志

加入AIA後，Elaine很快融入了一個由頂尖人才組成的團隊，這個團隊中有多名成員已經達到了TOT（頂尖百萬圓桌會員Top of the table，業績是MRDT的6倍）。她從這些優秀的前輩身上學習到許多寶貴的經驗，尤其是在如何服務高端客戶、建立信任以及促成轉介等等。這些經驗讓她逐漸掌握了更全面的財務策劃技能，並且在專業度上得到了極大的提升。她深知，能夠推介給客戶的產品和服務，必須是自己完全信賴的，這也是她對AIA充滿信心的原因。

財務策劃的工作，需要她從多角度出發，為客戶作多方面的設想，這種挑戰激發了她的潛力，讓她逐漸在這個全新的領域中找到了自己的定位。她亦正建立自己的團隊，並且對團隊的成員有明確的要求和標準。她選擇的夥伴多是與她背景相似的金融專業人士，有著紮實的知識基礎和獨立的工作能力，這樣的團隊讓她不僅在工作上有更多的合作和交流，也能夠穩紮穩打地邁向更高的目標。

Elaine對未來充滿信心，她預計明年將晉升為資深分區經理（SUM），這意味著她將需要招募更多新人，壯大她的團隊。過去五、六年的工作經驗，讓她積累了豐富的人脈和客戶資源，這也為她未來的發展打下了堅實的基礎。她認為，與客戶的關係不僅僅是銷售保險產品，而是通過財務策劃，幫助他們規劃未來，無論是考慮移居海外，還是在香港發展事業，Elaine都能通過自己的專業知識，為他們提供全方位的支持。

除了專業能力的提升， Elaine的心態也有顯著的改變，站在銷售和服務的前線，學會了如何更靈活地與客戶溝通，並且在表達上更加謹慎和策略性。她也愈來愈享受這份工作帶來的成就感，因為每一位潛在的客戶，都有可能因她的建議而受益。

Elaine相信，無論是面對家族傳承的挑戰，還是幫助他人規劃未來，能夠運用自己的專業和經驗，為他們提供最好的建議和支持，都是令她為自己感到自豪。因為財務策劃不僅是一份工作，更是一種責任和使命，去幫助他人實現財富的穩定增長與傳承。

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 / 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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