對財務策劃有敏銳觸角的人，即使在生活上有任何改變，都不會輕易放下本身累積已久的經驗。吳琼（Iris）在英國是修讀經濟學，畢業後在深圳的銀行從事財務策劃的銷售工作，數年後因照顧孩子的原因，離開銀行，創辦了英語培訓機構，但因新冠疫情的緣故，被逼結束。然後因著第二名孩子的來臨，她暫時在家人經營的公司內任職，現在兩名孩子開始入學，她的私人時間也多了，每當想起對財務策劃，仍然是念念不忘，加上通過「高才通」計劃移居香港後，她決定加入AIA，再次成為了財務策劃顧問，繼續一展所長。

沒有選擇其他職業，Iris是相信自己的工作經驗及背景更適合成為財務策劃顧問，而且她早已是AIA的客戶，自己及兩名孩子的健康保障計劃都由AIA提供，故十分信賴公司的服務。「另一方面，是與上司Billy早已認識，他的母親可以說是看著我成長，加上所屬的ACE家族，有完善的培訓系統，有海量的數據，可以作出案例分析，也會透過數據，讓新人進行事業規劃，再根據新人的背景，設計出適合他們的銷售情景，從而讓我們得到訓練。」

以心為心 讓客戶更安心

Iris在去年12月加入AIA後，接受了友邦精英學院 AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）的培訓，更全面了解公司各個部門的運作，對於各類型產品的功能也有了進一步認識，再配合她累積的經驗，今年第一季便取得MDRT（業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會員）資格。

當她決定再次重回財務策劃行業前，便已向朋友提及此決定，不少朋友也期待由她負責理財及健康保障的安排。事實上，Iris的成長或處事，一向讓朋友及家人都予以信心，尤其當她成為母親後，有不少同是媽媽的朋友。在考慮保險產品時，都會由家庭的保障角度出發，Iris便會以同理角度為對方分析，得到不錯的效果。「早前有位客戶，同是媽媽，屬高淨值客戶，著重家庭信託，於是陪同她前往『友邦峻宇財富管理中心』，得到信託諮詢、財務策劃、傳承、稅務及法律等意見，看到AIA的全面專業服務，客戶亦放心由我們為她籌謀資產配置。」

Iris自言不會給予自己過多壓力，家庭與事業同樣重要，工作上會因應小孩的學習時間而作出調整。她感恩在Champ ACE家族內有各種支援，而上司Billy對自己的信任，就是最佳的支持。「作為新人，保持輕鬆的心態是十分重要，這樣才會更有力量發展，並且要保持一定的專業知識，從客戶的角度作出規劃，以朋友的方式與客戶相處，互信關係才會長久。更重要是，要有心理準備，將面對不少挑戰，包括如何拓展人脈網絡，這樣才會持續成功。」

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 / 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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